Crece la industria de ETFs
Credito: Alma Saavedra / El Economista
Al cierre del primer trimestre del año, el monto de activos bajo administración de Exchange Traded Fund (ETFs o Tracs) alrededor del mundo creció 29% a 1 billón 399,400 millones de dólares desde 1 billón 82,000 millones de dólares que registró en el mismo trimestre del 2010, de acuerdo con información de BlackRock.
Asimismo, el número de estos instrumentos se elevó 22%, al pasar de 2,131 a 2,605 ETFs entre el primer trimestre del 2010 y el mismo periodo de este año.
Por tipo de ETF, alrededor de 80% del total de activos bajo administración de ETFs, es decir 1 billón 124,300 millones de dólares, está invertido en ETFs referenciados a acciones, otros 218,000 millones de dólares, aproximadamente 16%, están canalizados en Tracs de renta fija y menos de 4% en ETFs de commodities.
Por región, Estados Unidos concentró 40.9% de las inversiones en ETFs de acciones, le siguieron los mercados emergentes con 16.9%, Europa con 9.6% y Asia-Pacífico con 5.8 por ciento.
Cabe destacar que en EU la industria de ETFs representó 950,000 millones de dólares, desde los 736,300 millones registrados en el mismo trimestre del 2010; mientras en México, los activos administrados por ETFs llegaron apenas a 8,300 millones de pesos.
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Tres ETFS para esta semana del 9 al 13 de mayo del 2011 : XRT – TLT – XLY
Destacamos los bonos americanos
Tenemos una semana en un principio tranquila de referencias económicas pero destacamos los siguientes:
XRT: etf por excelencia del sector de consumo americano y el más seguido por los inversosres al ser equal weight y de un sector clave relaccionado con el dato de ventas minoristas..
TLT: semana muy importante para los bonos americanos que han tenido un excelente comportamiento en las últimas dos semanas y que tendrán que analizar los datos del déficit comercial e IPC
XLY: aunque las referencias micro van perdiendo fuelle destacamos la publicación de resultados de Walt Disney y el peso que tiene en este fondo cotizado.
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Los ETFs abrieron nuevas oportunidades, y riesgos, en los mercados de valores.
Por: WSJ
Los fondos de inversión que cotizan en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) fueron alguna vez un oscuro nicho en la industria de los fondos mutuos. Ya no.
Para encontrar evidencia de esto, basta con mirar lo que ha sucedido desde que los mercados comenzaron a recuperarse de la crisis financiera global. Desde marzo de 2009, cuando los mercados bursátiles de Estados Unidos tocaron su fondo, los inversionistas han inyectado US$57.000 millones en este tipo de fondos que poseen acciones estadounidenses. Durante el mismo período, los fondos que invierten directamente en acciones de EE.UU. sufrieron retiros de US$66.000 millones, de acuerdo con Mornigstar Inc.
En total, los inversionistas de todo el mundo tienen hoy US$1,4 billones (millones de millones) invertidos en alrededor de 3.500 portafolios que cotizan en bolsa, de acuerdo con la firma de inversión BlackRock Inc.
Pero estos fondos, que son básicamente fondos de inversión que operan siguiendo índices y que cotizan en bolsa como las acciones, han hecho más que acumular dinero.
Para los inversionistas, grandes y pequeños, han redefinido los elementos básicos de la inversión. Han demostrado ser fáciles de usar para crear portafolios diversificados. Con relativa transparencia, costos bajos y eficiencia desde el punto de vista tributario, ofrecen acceso, y salida, fácil a mercados y estrategias. Para los operadores profesionales, estos fondos ofrecen un buen margen de maniobra, lo que les permite cambiar grandes posiciones o saltar a nuevas oportunidades relativamente rápido.
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Los analistas prestan su atención en las ETFS de Brasil y los Bancos Regionales.
Russ Koesterich, jefe de Ishares Global Investment Strategist, recomienda que los inversores estén atentos a los ETFs Brasileros y a los bancos regionales. Koesterich informa que los bancos regionales son baratos, y la evaluación actual esta un 15% descontado para el sector financiero en general y un 55% descontando en el mercado global. En comparación con el desempeño anterior, otras finanzas y el mercado en general, las acciones presentan una oportunidad.
Algunos analistas evalúan los bancos regionales y el potencial para adquirir los rivales más grandes. Hay muchos ETFs de bancos regionales para ayudar al inversor a ganar exposición bien rodeada a esta área del mercado.
Varios ETFs de Bancos Regionales incluyen:
• SPDR KBW Regional Bank (KRE)
• Regional Bank HOLDRs (RKH)
• iShares Dow Jones U.S. Regional Banks (IAT)
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Nuevos lanzamientos ETFs y Balance de la semana
Tenemos opciones de ETFs que nos hemos encontrado, iShares lanza un ETF que replica el índice MSCI USA en la Bolsa de Londres y acompañará a otros ETFs mono-país lanzados recientemente. El índice responde a los movimientos de los valores americanos de gran y de mediana capitalización. Utiliza la replicación física para reflejarlo en el benchmark.
Amundi lanza nuevos ETFs de materias primas, basados en swaps, pretenden ofrecer a los inversores participación a los principales segmentos de las materias primas, incluyendo metales y agricultura.
Balance de la semana:
Los ETFs de metales, el oro y la plata, tienen una muy buena rentabilidad en la última semana. Los ETFs del agro como maíz, se comportaron bien, debido a que China anuncio su primera compra de maíz estadounidense en los últimos tres años.
Los involucrados con gas natural muestran un comportamiento a la baja, pese a su repunte la semana pasada, debido a que Estados Unidos experimentó un fuerte aumento de sus inventarios. Las rebajas de ratings de España y Portugal perjudicaron a los ETFs de acciones italianas.
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Los activos de los ETF se incrementaron el 6,7% en el primer trimestre
ETF y ETP captaron de enero a marzo 41.400 millones de dólares netos
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La próxima bomba de relojería tiene nombre: ETF
Los ETF han crecido a ritmos del 40% anual en los últimos 10 años
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Los activos bajo gestión en ETPs de materias primas alcanzan un nuevo récord hasta marzo
Los activos bajo gestión en productos cotizados que invierten en materias primas (ETP, por sus siglas en inglés) alcanzaron un nuevo máximo sin precedentes de 174.000 millones de dólares en el primer trimestre de 2011, un 58% más frente al mismo periodo del año anterior.
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